En forçant Max à utiliser ses pouvoirs sur Clayton, son vieux mari agonisant, Iris Wheeler, propriétaire de Meta-Chem, provoque la mort du jeune homme. Arrivés trop tard pour sauver Max, Isabel et Mike sont la cible des hommes d'Iris. Au cours de cette altercation, Isabel est gravement blessée. Mike révèle alors à Jess décontenancé que sa femme n'est pas humaine. Pendant que celle-ci se débat entre vie et trépas, Clayton comprend qu'outre la jeunesse, il a également hérité du corps de Max et de ses sentiments pour Liz. Une ambiguïté qui, après avoir charmé Iris, pique sa jalousie...
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