En mourant, Rayna a donné sa dernière vie à Bonnie en lui ayant transféré sa force surnaturelle et son envie de meurtre. Pendant ce temps, Bonnie est toujours endormie chez les Salvatore, son esprit dans une sorte de transition en chasseuse. Caroline s'introduit dans l'esprit de Bonnie afin de l'aider à contrôler ses émotions mais cette dernière, corrompue par la rage, la blesse en lui infligeant une cicatrice à l'épaule, de même qu'Enzo lorsque lui aussi s'introduit dans son esprit afin d'essayer de la raisonner. Bien qu'endormie, Bonnie arrive tout de même à poignarder les vampires dans la réalité, en les marquant d'une cicatrice, tout comme Rayna. Damon et Enzo se demandent si il ne voudrait pas mieux que Bonnie reste dans le coma. Stefan aide Caroline à lui faire quitter la ville en la droguant. Ce geste ne convient pas à la jeune femme, qui reproche à Stefan son manque de respect vis-à-vis d'elle. Désormais, Caroline se retrouve dans la même situation que Stefan trois ans auparavant; marquée par Bonnie devenue chasseuse, elle est obligée de fuir aux côtés de Stefan, en laissant Alaric et leurs filles. Consciente des choix qu'il a du faire afin de la protéger, Caroline commence petit à petit à lui pardonner ses actions. A Mystic Falls, Damon s'introduit dans l'esprit de Bonnie afin de la réveiller. Il déclenche ainsi un violent accès de rage chez la jeune sorcière et celle-ci finit par se réveiller. Elle poursuit le vampire jusqu'à dans la forêt, armé de pieux en bois, bien décidée à le tuer. Alors que Damon se retrouve à la merci de Bonnie, il tente, dans un dernier élan désespéré de la faire ramener à la raison mais rien n'y fait. Il est alors secouru par Matt, qui neutralise Bonnie. Alors que Matt roule sur l'autoroute, Bonnie se réveille et l'étrangle par derrière, puis se lance à la poursuite de Damon.Plus tard, Enzo trouve Damon et lui annonce qu'il a peut-être le moyen de guérir Bonnie, vu que sa vie est liée au sacrifice du chaman qui avait accompli le rituel de la mort de Rayna. Malheureusement, le cercueil du chaman se trouve enfermé à l’intérieur des murs de l'Armurerie, que Bonnie avait scellé. Autre problème, la mystérieuse force surnaturelle présente dans la crypte de l'Armurerie s'est échappée et ante désormais tout le bâtiment...
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