Stefan, Nora et Mary-Louise sont morts. Valérie se recueille sur le lieu de l'explosion en expliquant à Damon que la Pierre de Phénix a été détruite, avec toutes les âmes des vampires qu'elle contenait. Mais plus tard, Rayna est rattrapée par Valérie. La chasseuse, sous la torture, lui explique qu'avec la Pierre détruite, toutes les âmes des vampires se sont échappées dans le monde des vivants et que sans les corps originaux, se sont mises à posséder un corps de n'importe quel être vivant, qu'il soit humain ou vampire.Sur la route, Damon voit marcher Stefan et le récupère, avant de se rendre compte que le corps de son frère est en fait habité par un autre vampire. Quant à l'âme de Stefan, elle se retrouve piégée dans le corps d'un criminel en fuite appelé Marty Hammond, qui est poursuivi par la police pour avoir provoqué l’incendie d'un bus scolaire. Valérie prévient Damon qui si l’âme de Stefan possède le corps d'un humain, elle ne pourra pas survivre plus de trois jours (comme ce qui était arrivé au corps de Jo, trois ans auparavant). Une chasse à l'homme est lancée avec d'un côté, Alaric et Valérie qui cherchent le vrai corps de Stefan et d'un autre côté, Damon et la police qui recherchent Marty Hammond. Finalement, Damon finit par retrouver Stefan et le sauve de la mort car le corps de Marty était en train de mourir de froid dans la nuit sous la neige. Mais Damon perd le vrai corps de Stefan qui était possédé par un autre vampire. Valérie et Alaric le localisent à Memphis et apprennent par la suite que le corps de Stefan est possédé par l'âme d'un vampire tueur en série particulièrement sadique qui sévissait dans les années 1880 en s'attaquant aux jeunes étudiants.
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