La chasseuse Rayna Cruz est présentée à travers plusieurs flashbacks. Lorsqu'elle était jeune, elle a été forcée par Julian de tuer son propre père (qui était un chasseur de la Confrérie des Cinq). Plus tard, en 1903, elle s'est vengée en le tuant avec son épée qui renferme la Pierre de Phénix. Rayna est également liée à la Pierre grâce au sacrifice de plusieurs chamans, l'épée lui permet de localiser chaque vampire qui a été emprisonné dans la Pierre de Phénix.Dans le présent, Rayna capture Enzo afin de récupérer son épée des mains de Damon et Bonnie. Une fois qu'elle la en mains, tous les vampires qui étaient en contact avec la Pierre voient leurs cicatrices s'ouvrir, ce qui fait qu'ils sont automatiquement repérés et traqués par la chasseuse.Pendant ce temps là, Caroline doit accoucher d'urgence mais les bébés refusent de sortir de son ventre, ce qui complique l'opération et augmente les risques de tuer la jeune vampire. Valerie, aidée par Nora, Mary-Louise et Beau, canalisent les pouvoirs des bébés afin que l'accouchement se passe le plus normalement possible et sans danger. C'est à ce moment là que Rayna débarque à l'hôpital et tue Beau sous les yeux horrifiés de Nora et Mary-Louise. Elle cherche ensuite à tuer Damon mais Stefan l'en empêche. Malheureusement, il est touché au torse par l'épée de Rayna. Stefan prend alors la fuite et quitte la ville afin d'attirer la chasseuse hors de Mystic Falls tandis qu'Enzo révèle à Damon qu'Elena est toujours en vie. Il explique à un Damon surpris qu'avec Tyler, ils ont pu déplacer le corps d'Elena à New York, ce qui fait que lors de son hallucination, Damon a brûlé un cercueil vide.Plus tard, Alaric rend visite à Caroline et décide de baptiser les jumelles Josie (en hommage à Jo) et Elizabeth (en l'honneur de la mère de Caroline).Dans un flashforward de trois ans, Caroline se rend à la Nouvelle-Orléans avec ses deux filles pour rendre visite à Klaus Mikaelson.
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