Connor continue à enquêter sur les secrets de Mystic Falls et essaye de recruter Jeremy, tandis que Damon et Klaus tentent d'en savoir plus au sujet de ce nouvel arrivant. Malgré les risques liés à sa nouvelle situation de vampire, Elena décide de poursuivre sa scolarité, tout comme Rebekah, qui se rapproche chaque jour davantage d'April. Stefan tente de réconforter Elena en l'emmenant à une promenade à moto. Tyler reçoit une visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé dans le passé...
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