Jonathan, Ty et Brooke sont sur le point d'arrêter Zoltan Gregory, un malfaiteur impliqué dans une dizaine de meurtres. Malheureusement ce dernier se soustrait aux forces de l'ordre en invoquant l'immunité diplomatique. Jonathan décide alors de se transformer en faucon afin de le suivre. Il apprend que Zoltan avait dans le temps un complice, Harris, un magicien. Zoltan essaie sans succès de convaincre son ancien équipier de refaire équipe avec lui. Peu de temps après, Jonathan se présente à Harris et propose ses services en tant qu'assistant.
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