Hannah parle à Harper, sa belle-fille, de l'homosexualité de Joe. Ce dernier est prêt à tout abandonner pour Louis, qui, de son côté, avoue à Prior avoir eu une aventure avec Joe. Il ne sait pas encore que Joe a une relation avec Roy Cohn. Lorsque Joe rend visite à Roy, il lui annonce avoir quitté sa femme et lui raconte son homosexualité. Roy, courroucé, arrache sa perfusion et se met à saigner abondamment. Il est sous morphine, et dans ses délires il continue d'avoir la visite du fantôme d 'Ethel Rosenberg. Tandis qu'Harper et Joe tentent une réconciliation, ils réalisent très vite qu'il n'y a plus rien à sauver dans leur couple...
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