Kit est contactée par des amis musiciens new-yorkais qui souhaitent produire son nouveau CD. Angus se fait un plaisir de l'accompagner et de la rassurer. Les sentiments de Tina bouleversent profondément l'équilibre de son couple. Lasse, Bette décide de partir en retraite spirituelle dans un monastère bouddhiste. L'assistante sociale n'est pas dupe de la crise conjugale traversée par les deux femmes et incite Tina à réfléchir sur l'adoption d'Angelica par Bette. Moira a pris sa décision : elle va subir une opération transsexuelle ; dès lors, elle s'appellera Max. Mais ses espoirs s'effondrent : l'intervention, très onéreuse, n'est pas remboursée par son assurance. Qu'importe, Jenny propose d'organiser une grande collecte de fonds pour aider son amie. Helena et Dylan continuent leur relation clandestine à l'insu du mari de la réalisatrice. Les filles se rendent au studio pour soutenir Kit. L'enregistrement se déroule au mieux, mais Kit n'apprécie guère les intrusions de son petit ami dans sa vie professionnelle.
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