Alexander Luthor change et devient Conner Kent. On découvre en fait que son ADN est composé à la fois de celui de Lex et de Clark, et que la partie de Clark prend le pas sur celle de Lex faisant oublier à Conner ses anciens agissements et changeant peu à peu sa personnalité. Quand Lionel retrouve sa trace, il lui fait enfiler une bague avec un fragment de kryptonite rouge pour le contrôler. Conner choisit alors de prendre la place de Clark en prenant ce qu'il a de plus cher : Lois. Clark parvient, malgré Lionel, à briser la bague et à ramener Conner à lui. Il avouera plus tard qu'un jour, il deviendra un autre Flou. À la fin de l'épisode, Lionel va sur la tombe de Lex et prie pour que son fils lui revienne. Alors une fumée noire apparaît avec des yeux rouges (Darkseid) regardant Lionel.
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