Après la chute de Clark, celui-ci se retrouve dans un monde entre la vie et la mort. Jor-El lui dit qu'il a échoué dans sa mission. Clark voit une tombe portant son nom, il la brise. Il aperçoit la silhouette de Lex derrière lui. A ce moment Loïs enlève la lame de kryptonite bleue de son corps et assiste, cachée, à la guérison instantanée de Clark. Elle continue de trouver des indices sur le secret de Clark en consultant des articles de La Torche. Chloé, quant à elle, utilise le casque de Kent Nelson pour retrouver Oliver qui est séquestré et torturé. Elle informe également Clark pour le laboratoire Cadmus. Tess, qui a ressuscité et qui s'est réveillée dans le laboratoire Cadmus, découvre avec effroi des clones que Lex Luthor avait créés pour se guérir. Elle y est retenue prisonnière jusqu'à l'arrivée de Clark. Elle l'informe alors qu'un des clones de Lex a tué tous les autres et lui demande de le rejoindre dans un champ. Ce clone a tous les souvenirs de Lex et a une durée de vie limitée. Clark retrouve le clone qui lui indique avant de mourir qu'il doit faire un choix entre sauver Loïs du feu ou le Daily Planet d'une explosion provoquant la chute du globe situé sur le toit. Clark arrive cependant à temps pour sauver tout le monde. Clark en parle à Jor-El à la Forteresse. Celui-ci lui fait remarquer sa vanité et qu'il s'était trompé dans son jugement en pensant qu'il serait le héros de la Terre. Un échange a lieu entre Oliver et Chloé. Elle prend sa place en tant que prisonnière. Clark voit Jonathan Kent à la ferme qui le prévient que quelque chose d'obscur arrive. L'épisode se termine sur l'apparition de Darkseid et sur le costume de Superman enfermé dans la Forteresse.
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