Joanna retourne sur les lieux du meurtre de Bill Thatcher et comprend très vite ce qui s'est exactement passé. Elle sent la présence du métamorphe et a alors une terrible vision. Joanna se rend ensuite chez le principal Redmond, son témoin de moralité qui court un grand danger. De son côté, Ingrid a un mal de chien à expliquer à Adam pourquoi elle ne pourra jamais l'aimer, tandis que Wendy fait une belle rencontre. Enfin, Barbara est victime d'un malaise en pleine rue, obligeant Ingrid à la conduire d'urgence à l'hôpital...
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