Sur Mars, une rencontre est organisée entre les Dragons Rouges et les Tigres Blancs, deux organisations criminelles. Mao Yenrai, le chef des Dragons Rouges, signe un contrat avec son sang. Les deux parties sont à présent soulagées mais ce sentiment est de courte durée car le vaisseau du chef des Tigres Blancs est détruit peu de temps après. Mao Yenrai est capturé par des hommes qui semblent être eux aussi des membres des Dragons Rouges. Un katana est placé sur la gorge de Mao pendant qu'un homme en noir avec un grand oiseau noir sur son épaule entre dans la pièce. Bien que Mao essaye de raisonner ce personnage obscur, sa gorge est tranchée. Dans un dernier souffle, Mao chuchote : « Si Spike revenait, tu ne… »Sur le Bebop, Spike et Jet ont des avis partagés sur la prime de Mao Yenrai (28 millions de woolongs); cependant, Faye décide d'elle-même d'aller la chasser. Ave Maria[Lequel ?] commence en fond sonore lorsque Faye plonge dans le monde des Dragons Rouges. Alors que Faye est terrorisée par la découverte du corps de Mao à ses côtés, l'homme en noir se présente : il se nomme Vicious.Pendant ce temps là, Spike rend visite à l'une de ses anciennes amies, Annie, qui semble en relation avec Mao et avec le monde du crime organisé. Alors que Spike, de retour sur le Bebop, fait le plein de munitions (armes à feu et grenades), Faye, prisonnière, appelle pour arranger une rencontre. Faye est très étonnée quand Spike accepte de venir même s'il lui assure que ce n'est pas juste pour la sauver. Plus tard, il entre dans une grande et sombre cathédrale où l'attendent Vicious et plusieurs hommes armés. Le combat débute lorsque Spike tire sur Vicious.Faye parvient à s'échapper et à appeler Jet, alors que Spike monte un escalier tout en tuant ses ennemis et se prend deux balles dans le ventre. Alors qu'il reprend difficilement son souffle à côté d'une tracerie, Spike se fait attaquer par surprise par Vicious qui le désarme rapidement et qui le bloque à terre. Les deux sont à présent dans une impasse : aucun n'a le dessus mais Vicious parvient finalement à envoyer Spike à travers la tracerie. Cependant celui-ci jette une grenade avant de tomber dans le vide. Alors qu'il se rapproche du sol, le temps semble ralentir et Spike se remémore ses souvenirs, notamment l'image d'une très belle femme blonde, fredonnant doucement.Lorsque Spike se réveille sur le Bebop, il trouve Faye qui veille sur lui, fredonnant la même chanson que dans son rêve. Après avoir compris qu'il était réveillé, il fait signe à Faye de s'approcher et lui dit « Tu chantes faux ». En rage, Faye le frappe avec un oreiller et un jeu de carte. En retirant la carte qui était sur front, Spike trouve l'as de pique.
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