Spike et Jet, de nouveaux seuls — la première fois depuis le deuxième épisode —, sont pris au piège par des membres des Dragons Rouges mais sont sauvés par le frère de Lin, Shin, qui leur explique que Vicious a essayé de prendre le pouvoir. Il sera bientôt exécuté ainsi que tous ceux ayant une relation avec lui — y compris Spike et Julia. La majeure partie de l'épisode est consacrés au flashback qui explique finalement leur passé: comment Spike et Vicious étaient alliés chez les Dragons Rouges, comment Julia s'est immiscé entre eux, comment Spike s'est fatigué du syndicat et a planifié sa fuite avec elle, et comment Julia l'a trahi (parce que Vicious l'a contraint). Faye, pendant ce temps, rencontre Julia qui fuit les Dragons Rouges; Julia renvoie Faye sur le Bebop pour dire à Spike que, cette fois, elle sera au rendez vous. Les Dragons Rouges attaquent le Bebop, et Spike et Faye montent dans leur vaisseau pour le défendre; au même moment, l'exécution de Vicious se transforme en coup d'État, et les dirigeants des Dragons Rouges sont tués. L'épisode se termine par le face à face entre Spike et Julia dans un cimetière.
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