Après que Charlie ait pris de la drogue sous couverture, Briggs laisse tomber l'opération en cours pour la soigner dans un endroit discret sans le dire à quiconque. Néanmoins, Johnny se doute de quelque chose.Au cours d'une opération de la DEA, Paige et une équipe d'intervention interceptent un sous-marin du cartel Caza, mais ne trouve aucune drogue à l'intérieur. Mike apprend que cette cargaison de drogue était destiné à Bello, le trafiquant dont il a infiltré le gang.Bello révèle à Mike que la cargaison est en faite transporté dans une torpille et que le sous-marin l'a largué pour éviter que les fédéraux la saisisse. Mike lui suggère de la retrouver pour son compte sans passer par le cartel.Parallèlement, la relation de Mike avec Abby devient de plus en plus sérieux, mais Paige conseille à Mike de garder ses distances à cause de leur travail.
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