Jesse a fini d'écumer les clubs de jazz de la Nouvelle-Orléans à la poursuite de Dieu. Avec Tulip et Cassidy, il décide de passer leurs derniers moments dans la ville avant de reprendre la route. Ils trouvent un club secret où des hommes s'amusent à se tirer dessus, équipés de gilets pare-balles, et les dépouillent en utilisant l’immortalité de Cassidy. Pendant la soirée, Cassidy apprend que Dennis est mourant et espère que son père le changera en vampire. Cassidy refuse dans un premier temps, puis, en se réveillant dans une morgue, hésite. Tulip ne parvient pas à se remettre de sa rencontre avec le Saint des Tueurs et décide d'affronter son traumatisme en retournant au club de tir. Jesse trouve un prédicateur fou dans la rue qui semble en savoir long sur les desseins de Dieu et l’Apocalypse imminente ; quand il évoque le prélèvement d'âmes, le prédicateur lui répond que c'était la pire chose à faire.Dans un village reculé du Vietnam, un cochon volant devient la curiosité locale. Hans Starr, homme de mains cruel et sado-masochiste du Graal, une société secrète attendant la fin du monde pour révéler l'existence de la descendance de Jésus-Christ, est envoyé sur place pour étouffer l’affaire. Après avoir massacré le cochon et tous les témoins, il est envoyé à la Nouvelle-Orléans à la poursuite de Jesse Custer.
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