Sur demande de Tulip, Jesse fait sortir la camionnette où il a enfermé le Saint des Tueurs du marais, mais il la retrouve vide. Le Graal s'est en fait chargé de récupérer le Saint, afin de contribuer à séparer Jesse de son entourage. Jesse envisage de partir, une nouvelle qui réjouit Tulip et Cassidy, mais il veut continuer à chercher Dieu. En voyant que Denis s'est acheté un chien, Jesse réalise qu'il a peut-être vu Dieu : il était sous le costume de l’homme-chien dans la cave d'un club déviant. En retournant sur place, Jesse trouve les lieux vides. Jesse retourne voir Starr pour l’interroger sur Dieu. L'agent du Graal affirme qu'il ignorait que Dieu se livrait à ces jeux pervers mais savait qu'il avait perdu de sa ferveur. Il renouvelle alors sa proposition de faire de Jesse le nouveau Messie, en tentant de le faire chanter avec l’enregistrement de ses prières. Starr pense le faire plier avec la prière que Jesse a faite où il remerciait Dieu d'avoir causé la mort de son père, mais le Graal ignore qu'elle a été faite sous la contrainte après des jours de torture par la famille l'Angelle. Jesse ordonne alors à Starr par la Voix de s'enfoncer les bobines dans l'anus ; il s'exécute mais ordonne la libération du Saint des tueurs. Pendant ce temps, Tulip tente de se débarrasser des armes du Saint, une tâche impossible.En Enfer, Eugene est sur le point d'être démasqué. Hitler est encore brutalisé et forcé de révéler son pire souvenir. Eugene découvre alors le récit d'une journée à Berlin, en 1919, où un jeune Adolf Hitler s'est fait éconduire par une jeune femme après avoir vu ses peintures démolies par un galeriste homosexuel, manqué de conviction devant un terroriste communiste, puis privé de dessert par un juif. Eugene ne comprend pas et Hitler lui explique que c'est le dernier jour de sa vie où il a été un homme bon. Quand Eugene est interrogé, Hitler provoque une prière de groupe afin de faire diversion pour s'enfuir par une porte cachée.
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