Jesse écoute Starr lui parler du Graal mais il n'est intéressé que par ce qu'il sait de la fuite de Dieu. Par la Voix, il le force à être introduit dans les locaux du Graal, où Jesse rencontre le Pape et l'archevêque de Canterbury, mais les deux éminences n'ont que des hypothèses. Quand les deux evêques parlent d'un garçon, Jesse force Starr à le lui présenter. Après un long voyage, Jesse est amené au plus grand secret du Graal : il y a deux mille ans, Jésus de Nazareth a eu un fils avec une femme, conçu pendant que les Apôtres priaient sur le mont des Oliviers. L'apôtre Thaddée a récupéré l'enfant et s'est assuré du secret, le Graal s'assurant de protéger la descendance du Christ, mais après 28 générations, de graves problèmes de consanguinité ont engendré une descendance dégénérée. Jesse comprend alors que Starr veut utiliser le pouvoir de Genesis pour détruire le Graal et remplacer Dieu, un blasphème pour le pasteur.Pendant l’absence de Jesse, Lara tente d'approcher Tulip, alors que Cassidy et Denis passent leur temps à profiter de leur immortalité avec des prostituées. Lara trouve une Tulip encore traumatisée par le Saint des Tueurs et parvient à sympathiser avec elle. Elle manque toutefois de se faire démasquer et doit utiliser Hoover pour protéger sa couverture. Ainsi, Lara trouve la planque de Jesse, dont Tulip sort les armes du Saint des Tueurs.
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