Hope prévient ses parents que les voix des ancêtres la mettent en garde, elle et sa famille du danger que représente le Néant pour eux. Hayley et Klaus se rendent par la suite à la Chapelle pour s'entretenir avec eux. En parallèle, Klaus a, dans leur quête, repris contact avec Alaric Saltzman de Mystic Falls afin de retrouver les derniers ossements manquants. Justement, ce dernier a retrouvé un des os et annonce à Klaus que les Lockwood ont conservé les noms des autres familles chargées de garder les autres reliques. Alors que Marcel envoie ses vampires chercher les autres os pour que le Néant n'y mette pas la main dessus, Sofya arrive (toujours possédée) et au cours d'une conversation entre Klaus et Marcel, apprend qu'Alaric est en possession d'un os. Elle l'attaque sur la route mais l'ancien chasseur de vampires arrive à lui échapper. Plus tard, Elijah et Marcel rejoignent Alaric qui leur décrit Sofya. Ils se rendent ensuite dans un vieux cimetière afin de trouver le dernier os mais y sont très vite rejoint par Sofya.De leur côté, toujours à la Chapelle, Klaus et Hayley sont envoyés dans le monde des ancêtres grâce aux quatre filles de la Moisson. Là, ils rencontrent le spectre de Davina, qui leur explique les origines du Néant et dévoile que sa seule faiblesse est Hayley, car elle descend de la tribu des Labonnair, clan de loup-garou qui a donné naissance au Néant (qui a causé sa mort également). Juste avant de mourir, le Néant a lancé un dernier sortilège en créant la malédiction des loups-garous. Le Néant a la marque du croissant comme sa mère, le premier loup-garou. Par ce fait, seul le sang de Hayley ou de Hope représente sa seule faiblesse. Mais Davina a un plan pour emprisonner le Néant, qui implique d'une part que Hayley affaiblisse Sofya, et d'autre part qu'un sacrifice nécessaire d'un immortel soit accompli (en l’occurrence Klaus). Au dehors, Sofya arrive à se débarrasser de ses assaillants et récupère le dernier os. Marcel, Elijah et Hayley comprennent que Davina compte tuer Klaus et qu'elle n'hésitera pas. Mais alors que la sorcière est sur le point de l'achever avec le venin de Marcel, Hope déploie toute sa magie et l'en empêche.Plus tard dans la soirée, Elijah se rend chez Marcel pour lui remettre la seule arme qui soit en mesure de le tuer, bien décidé à tirer un trait sur le passé. Mais une fois dans l'appartement, le Néant le poignarde au dos avec une branche couverte d'épines...
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