Lucien a libéré Aurora de sa prison. Il lui propose qu'elle prenne la fiole de sérum afin qu'elle devienne comme lui et qu'ils puissent passer l'éternité ensemble. Cette dernière accepte à condition qu'il libère son frère Tristan, qui se noie continuellement au fond de l'océan, ou sinon qu'il élimine Elijah afin de mettre fin à ses souffrances. Désireux de réaliser la prophétie qui débarrassera à jamais le monde des Mikaelson, Lucien arrive à kidnapper Klaus et, grâce à la magie des Ancêtres, le retient dans son appartement, à la merci d'Aurora. Cette dernière prend plaisir à torturer Klaus et en profite pour révéler qu'elle compte se servir de Lucien uniquement pour arriver à ses fins avant d'avaler la fiole de sérum. C'est alors que Cami et Hayley arrivent à la rescousse et au terme d'une confrontation mortelle, arrivent à neutraliser Aurora. De son côté, Lucien donne rendez-vous à Elijah dans le but de le piéger. L'Originel le reçoit, accompagné de Freya et d'une vingtaine de Strix en renfort. Lucien, aidé et protégé par la magie des Ancêtres, se débarrasse sans peine de ses assaillants. En rentrant chez lui il découvre qu'Aurora a été enlevée par les Mikaelson. Là, il consulte l'enregistrement issu d'une caméra cachée dans la pièce, et découvre les réels sentiments qu'Aurora porte à son égard, que cette dernière avait révélée plus tôt à Klaus. Extrêmement blessé, il se rend chez Cami et la mord.En parallèle, Davina peine à contrôler Kol qui, par la faute des Ancêtres, n'arrive plus à contrôler sa faim. Avec l'aide de Vincent, la jeune sorcière essaye de briser le sort des Ancêtres. Mais ils sont devancés par Van Nguyen, qui prend la tête de la régence du clan des sorcières. Sur les conseils de Marcel, Kol quitte la Nouvelle-Orléans afin qu'il ne puisse jamais s'en prendre à Davina. Mais les Ancêtres ont décidé de le piéger à l'intérieur de la ville en le rendant incontrôlable.
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