Avec l'aide d'Auggie, Annie se rend à Francfort, en Allemagne, sur les traces de Henry. La jeune femme, bien décidée à la démasquer, découvre qu'il a rencontré son ex-femme, Sana, la mère de Jai, durant son séjour. Pendant ce temps, la CIA envoie une équipe, dirigée par Calder, pour faire sortir Annie du pays avant que les autorités étrangères ne la coincent. Mais le mystérieux homme de main de Henry débarque et tue l'un des membres de l'équipe. Il s'arrange pour faire croire qu'Annie est la coupable, et les agents chargés de l'exfiltration voient rouge. De retour à Langley, en Virginie, Henry a la situation bien en main...
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