Annie est à Berlin sur la piste d'un blanchisseur d'argent issu de l'évasion fiscale et du terrorisme lorsque l'épouse de celui-ci, Elsa, la repère et lui demande de rencontrer Arthur Campbell. Elsa et Arthur se sont connus du temps du mur et se sont perdus de vue en 1989. Joan, l'épouse d'Arthur et chef d'Annie, est inquiète de jalousie car elle sent qu'il y a eu quelque chose entre Elsa et Arthur d'autant que ce dernier accourt à Berlin. Joan charge Annie de surveiller Arthur, situation embarrassante vu qu'il est son supérieur hiérarchique et celui de Joan, bien qu'époux. Arthur n'est pas dupe et donne à Annie des ordres contraires à ceux de Joan. Auggie se rend à Richmond en Virginie pour l'anniversaire posthume d'une connaissance et sympathise avec la sœur de celui-ci.
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