L'épisode commence par la destruction totale d'un convoi rebelle par une escadre d'intercepteurs TIE. Après avoir été mis au courant de la perte du convoi, les rebelles ont reçu des informations importantes : des cadets de l'académie de pilotage Skystike seraient prêts à rejoindre la Rébellion. Sabine est alors envoyée sous couverture à l'académie. Ezra et Kanan restent en retrait non loin de l'académie, en cas d'extraction. Après plusieurs entraînements sur simulateur, Sabine finit par trouver les cadets en question : Rake Gahree, Derek « Hobbie » Klivian et Wedge Antilles. Pendant ce temps, l'agent Kallus et la gouverneur Pryce arrivent à l'école des TIE, eux-aussi au courant d'une désertion imminente de cadets. Pryce met alors au point un plan pour les démasquer.Le lendemain, un exercice en situation est lancé. Sabine, Wedge, Rake et Hobbie, à bord de leur chasseur TIE, profite de l'intervention de la corvette rebelle d'Ezra et Kanan pour quitter la formation impériale. Ayant démasquer les traîtres, Pryce dévoila alors son plan : elle désactive les TIE rebelles et ordonne au capitaine Skerris, l'un des pilotes d'intercepteur TIE, de détruire l'un d'entre eux. Rake fut alors tué dans l'explosion de son vaisseau. L'intercepteur TIE attaqua ensuite le briseur de blocus rebelle, qui dut battre en retraite, abandonnant Sabine et les autres.La jeune rebelle et les deux cadets renégats sont amenés devant Pryce pour interrogatoire, où Wedge y révèle accidentellement l'identité de Sabine. Pendant que Kallus emmène les deux pilotes en cellule, Pryce continue l'interrogatoire de Sabine mais cette dernière finit par se libérer et neutralise la gouverneur. La Mandalorienne retourne délivrer Wedge et Hobbie et tout trois tentent de fuir les lieux, aidés par Kallus qui règle sa dette d'honneur envers Zeb. Les trois rebelles décollent de l'académie à bord d'un bombardier TIE mais sont pourchassés par Skerris. Le bombardier est sévèrement endommagé mais est sauvé de justesse par le Forceur de blocus d'Ezra, revenu les secourir. Ensuite, tous finirent par quitter le système. Sur Atollon, Sabine présente Wedge et Hobbie au commandant Sato, qui les accueille dans la Rébellion.
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