Jones/Cooper est ramené chez sa femme par des policiers lorsqu'il est découvert dans son état second devant la statue géante du cow-boy. Elle reçoit des photos de son mari avec la prostituée Jade et s'énerve contre lui en lui reprochant ses dettes et son infidélité. Guidé par des petites lumières sur les pages des dossiers que lui a confiés son patron, il dessine dessus des symboles cryptiques, des échelles et des escaliers. Son boss est troublé en les découvrant et le remercie pour l'aide apporté à travers ses dessins qui lui ont transmis une information inconnue. Cooper a une nouvelle hallucination du manchot/MIKE qui lui demande de se réveiller et de ne pas mourir. Janey-E rencontre les deux maîtres-chanteurs qui veulent que son mari rembourse sa dette de jeu et leur donne seulement la moitié de la somme due, 25 000$ au lieu des 52 000$ demandés. Toujours à Las Vegas, un homme mystérieux, Duncan Todd, reçoit un message, symbolisé par les rideaux rouges de la Loge noire, sur son ordinateur et sort une enveloppe marquée d'un point noir de son coffre-fort. Plus tard, un tueur à gages de petite taille, Ike « Le Pic » Stadtler, la reçoit, contenant les photos de Dougie Jones et d'une autre femme, Lorraine, associée à deux autres assassins qui ont posé une bombe sous la voiture de Jones sous ses ordres. Il l'assassine dans son bureau et deux de ses collègues avec un pic à glace.Albert Rosenfield retrouve Diane, la secrétaire et assistante de Cooper, dans un bar. A Twin Peaks, Richard Horne, le fils d'Audrey, a rendez-vous avec son fournisseur de drogues, Red. Humilié d'être comparé à un « gamin », Horne prend la fuite et renverse un petit garçon sous les yeux de sa mère. Carl Rodd, propriétaire du camping La Grosse Truite, est témoin de l'accident et réconforte la femme endeuillée tenant dans ses bras son enfant mort. Dans les toilettes du commissariat, Hawk fait tomber une pièce dans une cabine, qui le mène à découvrir le logo en métal d'une manufacture symbolisée par le chef des Nez-Percés. Remarquant que deux vis manquent à la porte de la cabine, il la démonte et trouve à l'intérieur plusieurs pages écrites, qui semblent appartenir au journal de Laura Palmer. L'énigme de la femme à la bûche est ainsi sur le point d'être résolue...
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