Continuant à toucher le jackpot Silver Mustang casino, surnommé « Mr. Jackpots » par une clocharde tentant elle aussi de gagner des sous aux machines à jeux, Cooper rencontre un couple d'amis de Dougie Jones, les Shaker. Ils leur informent où vit Dougie Jones avant que Cooper ne soit emmené dans le bureau du superviseur Burns qui lui remet tout l'argent gagné. Ramené à la maison de Dougie Jones en limousine, sa femme Janey-E, inquiète de sa disparition, le gifle et lui demande où il a passé ses trois derniers jours, lui reprochant d'avoir manqué l'anniversaire de son fils Sonny Jim. Furieuse contre Cooper, croyant qu'il s'agit de son mari, son caractère change soudainement lorsqu'elle découvre l'argent gagné au casino qui pourrait rembourser leurs dettes. Le lendemain, dans la salle à coucher des Jones, il aperçoit MIKE qui lui annonce que lui ou son double maléfique, emprisonné après son accident de voiture, doit mourir. Cooper observe minutieusement son reflet dans le miroir de la salle de bain puis fait connaissance avec Sonny Jim lors du petit déjeuner.À Twin Peaks, le shérif Frank Truman, frère d'Harry, est mis au courant à propos de l'énigme de la Femme à la bûche et Bobby Briggs, travaillant aujourd'hui pour la police, après avoir pleuré en tombant sur une photo de son ex Laura Palmer parmi des preuves, lui annonce que Cooper est la dernière personne à avoir vu son père vivant, un jour avant sa mort. Wally « Brando », le fils d'Andy et de Lucy, tous les deux mariés entre temps, rend visite au Shérif pour présenter ses vœux de guérison pour son frère malade, Harry.Dans le Dakota du Sud, à Buckhorn, Constance Talbot informent détective Macklay et le chef Mike Boyd que les empreintes du cadavre sans tête sont protégées par une base militaire.À New York, Gordon Cole passe voir Denise Bryson, devenue cheffe du FBI, pour lui annoncer que Cooper a été retrouvé avant de rencontrer son doppelgänger en prison dans le Dakota du Sud. En prison, alors que de la cocaïne une mitrailleuse et une patte de chien ont été retrouvés dans le coffre de sa voiture, ce dernier annonce à Cole, Rosenfield et Preston qu'il travaillait sous couverture pour l'agent Phillip Jeffries, qui est introuvable depuis de nombreuses années, et qu'il était sur le point de rendre visite à Cole pour le débriefer. Cole et Rosenfield s'interrogent sur le comportement étrange de ce qu'ils croient être le vrai Cooper. Rosenfield lui confie qu'il a autorisé à l’époque Jeffries de donner à Cooper une information à propos d'un homme de Columbia, après que ce dernier lui ait dit qu'il en avait urgemment besoin. Une semaine plus tard, l'homme en question, sans identité, a été retrouvé mort. Après avoir classifiée cette nouvelle affaire « Blue Rose », ils décident de contacter la seule personne, proche de Cooper, qui pourrait les aider, son ancienne assistante, Diane...
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