Dans le Dakota du Sud, dans un hôtel à Buckhorn, Cole et Rosenfield proposent à l'agent Preston de rejoindre l'unité spéciale des agents spécialisés dans les affaires codifiées sous le terme « Blue Rose », ce qu'elle accepte sans hésiter. Rosenfield lui explique que Cole a proposé à l'agent Phillip Jeffries (David Bowie dans le film Twin Peaks: Fire Walk with Me) de diriger cette section qui enquêtait sur les affaires mystérieuses non résolues du Projet Livre Bleu, une commission mise en place par l'US Air Force pour enquêter sur des phénomènes paranormaux liés aux OVNI et fermée en 1970. Les autres agents impliqués dans son équipe étaient Dale Cooper, Chester Desmond (Chris Isaak dans le film Twin Peaks: Fire Walk with Me) et Rosenfield lui-même. Jeffries, Desmond et Cooper sont aujourd'hui tous les trois portés disparus et introuvables. Lorsque Diane les rejoint, Rosenfield lui propose d'avoir une place plus importante dans leur investigation sur la disparition de Cooper. Cole et Rosenfield l'espionnent également depuis qu'ils ont découvert qu'elle envoyait des SMS à quelqu'un de non identifié qui lui demande notamment s'ils sont déjà à Las Vegas ce qu'elle répond par la négative. Toujours dans l'hôtel, alors que Cole flirte avec une Française et que Rosenfield le débriefe sur le dernier message envoyé de Diane, cette dernière découvre que les coordonnées retrouvées sur le bras de Ruth Davenport mènent à Twin Peaks.Les Hutchens, les complices du double maléfique de Cooper, assassinent Dwight Murphy, le directeur de prison, devant chez lui. Son corps est découvert par son fils.À Las Vegas, Sonny Jim Jones entraîne Dale Cooper, toujours en état de catatonie, dans un jardin pour tenter de lui lancer une balle de baseball.À Twin Peaks, alors que Jerry Horne semble fuir quelque chose en courant dans une clairière, Sarah Palmer, devenue dépressive et alcoolique depuis la mort de son mari et de sa fille, se fait remarquer dans une épicerie en annonçant l'arrivée de plusieurs hommes dans la ville avant de quitter précipitamment le magasin. Hawk lui rend aussitôt visite et s’aperçoit qu'elle est nerveuse. Il entend notamment des bruits inquiétants dans sa maison. Elle lui dit qu'ils proviennent de sa cuisine mais elle refuse de le laisser entrer chez elle. Au camping « La Grosse Truite », Carl Rodd, le propriétaire, offre 50 dollars à Kriscol, un résident pauvre, lui demande de ne plus donner son sang pour vivre et qu'il ne doit pas le loyer du mois. Au Grand Nord, shérif Frank Truman rend visite à Benjamin Horne et l'informe du délit de fuite de son petit-fils Richard, recherché après avoir renversé le petit garçon, et de la tentative de meurtre sur Miriam Sullivan, la seule témoin à l'avoir reconnu, depuis hospitalisée. Il tente d'expliquer au shérif que Richard n'a jamais eu de père avant de prendre des nouvelles de son frère malade, Harry. En guise de mémento, il demande à Frank Truman de donner à son frère la clé de la chambre de Dale Cooper qu'il occupait lorsqu'il enquêtait sur le meurtre de Laura Palmer. Benjamin Horne se remémore également son enfance au côté de son père, qui lui a offert un vélo mémorable, et demande à sa secrétaire Beverly d'appeler l'hôpital où se trouve Miriam Sullivan pour annoncer qu'il paye tous ses frais médicaux. Dr. Jacoby enregistre toujours ses vidéos de théories conspirationnistes, sous le nom de « Dr. Amp », visionnées par Nadine Hurley.Audrey Horne est aujourd'hui mariée à Charlie. En se disputant avec lui, son mari prétextant qu'il est trop occupé, elle lui demande de l'accompagner au Bang Bang Bar pour rechercher un certain Billy, qu'elle affirme aimer. Elle a notamment rêvé de lui où il saignait de la bouche et du nez. Paniquée, elle lui demande néanmoins d'appeler Tina, la dernière personne a avoir vu Billy. En lui téléphonant, il reçoit de mauvaises nouvelles le concernant mais refuse de les dire à Audrey.Au Bang Bang Bar, deux jeunes femmes, Abbie et Natalie, parlent de leur amie Angela, amoureuse d'un garçon, Chuck, qui a été aperçu avec une autre fille, Mary. Un homme, Trick, les rejoint et leur raconte qu'une voiture a failli le renverser en venant au relais de la ville.
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