Dans un bar de Naples, Simon est témoin de l'agression d'un homme par une bande de malfrats. Après que le Saint est venu à son aide, cet homme affirme ne pas comprendre les raisons de son agression.Le lendemain, Le Saint retrouve sa chambre d'hôtel saccagée après être retourné enquêter dans le bar. Simon se lance alors sur les traces d'un nommé Alessandro, parrain de la mafia sicilienne. Il ne tarde pas à découvrir que ce dernier se nomme en réalité Dino et a pris l'identité d'un jeune défunt d'une honorable famille sicilienne. Il tente de se faire désigner comme successeur par le "boss" Don Giuseppe qui est à l'article de la mort. Simon devra braver les sbires de Dino lancés à ses trousses et parviendra à mettre la bande hors d'état de nuire avec l'aide de la courageuse nièce de Dino.
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