Henry Corwin est un clochard qui a été engagé comme Père Noël de grand magasin. Le début de l'épisode le présente complètement ivre. Il est renvoyé de son poste par M. Dundee, le gérant du magasin. Alors qu'il déambule dans la rue enneigée, il trouve un sac magique rempli de cadeaux. Ce sac infini contient tout ce que chaque homme désire pour les fêtes. Tout content de faire des heureux en offrant des cadeaux, Corwin les distribue avec joie. Mais Dundee, soupçonneux, l'accuse de vol ! Toutefois, quand lui et l'agent de police Flaherty emmènent au poste Corwin, ce dernier leur montre que le sac est vide. Dundee émet alors le vœu d'obtenir, pour Noël, une bouteille de vieux Brandy. Aussitôt, à la stupéfaction du commerçant et du policier, Corwin en sort une du sac ! Il est relâché et reprend son errance dans les rues. Il est interpellé par une petite fille, qui lui demande de reprendre sa tournée : il la voit près d'un étrange traîneau. Il monte et s'assied : le traîneau s'envole dans les airs. Sortant du commissariat de police, Flaherty et Dundee entendent les sons de cloche et n'arrivent pas à croire à ce qu'ils voient : Henry Corwin prenant l'envol avec son traîneau, tiré par des rennes. Il ne leur reste plus qu'à « remercier Dieu pour ses miracles ».
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